本剧以清朝乾隆时期为背景，描绘了民间侠客与皇室天子之间一段充满戏剧性的交集。故事始于民间反清组织“天地会”的活动，年轻气盛的方世玉因卷入反清事件，意外与微服出巡的乾隆皇帝产生交集。两人身份悬殊，立场对立，却在一次次危机中逐渐了解彼此。剧情围绕乾隆帝推行“满汉一家”政策所遭遇的朝野阻力展开，权臣和珅暗中勾结外族势力，企图颠覆政权。方世玉凭借高强武艺和江湖智慧，多次助乾隆化解危机，从刺杀阴谋到宝物争夺，两人从互相猜忌发展为亦君亦友的微妙关系。期间穿插方世玉与女主角（张慧仪饰）的江湖情缘，以及乾隆宫廷内的权力斗争。全剧在历史框架下进行艺术创作，既有精彩的动作打斗场面，又充满喜剧桥段，通过方世玉这个虚构的民间英雄视角，展现乾隆朝的社会风貌与民族融合的复杂历程。